Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Februar 2024

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Februar 2024. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Crowdproperty*, Debitum Investments*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Lendermarket*, Mintos* , Nectaro*, Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*.

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Derzeit läuft bei Bondora* noch das Gewinnspiel zum 16. Geburtstag. Aus diesem Anlass ist auch das Einzahlungslimit für Go&Grow bis zum 21.03. auf 8000 Euro erhöht.
  2. Lande* hat die europäische Crowdfunding Lizenz (ECSP) erhalten.
  3. Reinvest24* hat den Zweitmarkt pausiert.
  4. Debitum* wurde in Debitum Investments umbenannt.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Januar 2024

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Januar 2024. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Lendermarket*, Mintos* , Nectaro*, Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Viainvest*

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Dezember 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Dezember 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Lendermarket*, Mintos* , Nectaro*, Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Viainvest*

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im November 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im November 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Lendermarket*, Mintos* , Nectaro*, Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Neue gesetzliche Anforderungen in Polen ab dem 01.01.2024 führen dazu, dass einige Plattformen keine polnischen Kredite mehr listen (werden). Andere Plattformen sind nicht betroffen. Konkret dürfen die Mittel, die Firmen für die kreditvergabe verwenden, nicht von Investoren stammen oder z.B. durch Anleihen aufgenommen worden sein. Mehr Details zur Änderung und Diskussion zu den Auswirkungen auf einzelne P2P Plattformen hier.
  2. Mintos* will gegen Wowwo in der Türkei klagen. Betroffene Anleger sollen sich an den Kosten beteiligen. Mehr Details und Meinungen dazu hier.
  3. Bei Lendermarket* gibt es weiter fast keine Auszahlungen für Anleger. Lendermarket verkündet stolz, sie seinen in den letzten Zügen der Beantragung einer europäischen Crowdfunding Lizenz
  4. Creditstar hat neue Anleihen am Markt platziert. Inwiefern das in Bezug auf die Liquidität hilft oder nicht wird hier erörtert.
  5. Bondora* hat begonnen in einem weiteren Land Kredite zu vergeben: Lettland.
  6. Anleger sind verwirrt, ob es bei Viainvest* eine Gruppengarantie für die Asset Back Securities gibt, oder nicht. Zudem gibt es von Viainvest eine Aussage wie es mit der Rückzahlung der alten Kredite vorangeht.
  7. Axiafunder* hat Zahlen zu den Renditen, die Anleger bei HDR Krediten erzielen veröffentlicht. Die durchschnittliche Rendite liegt bei 20,8% pro Jahr.

Paradoxon: Warum ich gezielt in ausgefallene Immobilienkredite bei Indemo investiere

Normalerweise versuche ich als P2P Kredite Anleger ja abzuschätzen wie hoch das Ausfallrisiko von Krediten ist und die Quote ausgefallener Kredite zu mindern und das Risiko z.B. durch Diversifikation zu begrenzen. Heute stelle ich einen neuen Anbieter vor bei dem ich zu 100% in ausgefallene Immobilienkredite (auch als notleidende Kredite, engl. ’non-performing loans‘ (NPL) bezeichnet) in Spanien investiere. Bei Indemo* investiere ich seit Mitte August 2023 in Schuldverschreibungen (‚Notes‘) in Form eines ‚Discounted Debt Investments‘.

Das funktioniert so: DDI werden gebildet auf Basis von Immobilienkrediten, bei denen der Kreditnehmer gegenüber der ursprünglichen Bank, die den Kredit vergeben hat, in Verzug ist. Nach einer gewissen Zeit hat sich die Bank entschieden, dass sie lieber die Bücher bereinigen will und den Kredit abschreiben will und verkauft die Forderung mit deutlichem Abschlag an eine spezialisierte Verwertungsgesellschaft. Hier kommen nun die Anleger bei Indemo ins Spiel. Sie refinanzieren nämlich mit ihrem Investment die Verwertungsgesellschaft, so dass diese weitere Kredite günstig aufkaufen kann.

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Schaubild wie es kommerziell funktioniert (darauf klicken für größere Ansicht)

Die Verwertungsgesellschaft hat mehrere Optionen, da sie flexibler agieren kann als die ursprüngliche Bank:

  • Eine Option ist, der Kreditnehmer gibt die Schlüssel der Immobilie an die Verwertungsgesellschaft, diese erlässt ihm einen Teil der Schulden und verkauft dann die Immobilie auf dem Markt. Eine andere Option ist dass der Kreditnehmer oder die Vewertungsgesellschaft einen Käufer für die Immobilie finden und nach dem Verkauf wird  dem Schuldner ein Teil der Schulden erlassen. Es handelt sich bei allen Immobilien um Zweitwohnsitze
  • Ziel der Verwertungsgesellschaft ist immer zuerst eine aussergerichtliche Einigung. Als ultima ratio kann sie aber auch einen Gerichtstitel erwirken, der ihr eine Zwangsversteigerung der Immobilie erlaubt

indemo objekte
Beispiel einer Note in die ich investiert habe (darauf klicken für größere Ansicht)

Eine Note setzt sich dabei immer aus mehreren zugrunde liegenden Immobilienkrediten zusammen.

Angegeben in der Listenansicht sind:

  • ‚Bewertung‘: der Immobilienwert laut Gutachten
  • ‚PTV‘ (Price to Value): die Relation von Preis zu Immobilienwert, also wieviel Prozent die Verwertungsgesellschaft für die Immobilie in Relation zum Gutachterwert an die Bank bezahlt hat. In der zweiten Immobilie z.B. 41%. Wert laut Gutachter 494.404 Euro, an die Bank bezahlt für die Forderung wurden 177.000 EUR.
  • ‚Laufzeit (M)‘: Erwartete Laufzeit in Monaten
  • ‚Erw. Return‘: Erwartete Rendite in einem definierten Szenario, bei dem 90% der Forderungen binnen 18 Monaten beglichen werden.
  • ‚Status‘: derzeitiger Status (siehe nächstes Bild)

Indemo Ablauf
Statusanzeige der Kredite in der Note (darauf klicken für größere Ansicht)

Wichtig für das Verständnis ist, dass ich als Anleger bei dem Discounted Debt Instrument keinen kontinuierlichen Cashflow bekomme. Sobald ein der zugrundeliegenden Immobilien zum Marktpreis verkauft wurde, erhalte ich 50% Gewinnbeteiligung auf die Differenz zwischen dem diskontierten Preis der für die Forderung bezahlt wurde und dem Erlös aus dem Verkauf der Immobilie. Üblicherweise ist der Rabatt zu dem die Forderung erworben wurde auf der Indemo platform ungefähr 40%. Als Anleger erhalte ich jedesmal wenn eine der 8 Immobilien verwertet wurde einen Teil meines Invests zurück und zusätzlich die Gewinnbeteiligung. In der obigen Statusanzeige kann ich auf einen Blick sehen, wie der Stand bei der Verwertung der einzelnen zugrundliegenden Kredite ist.

Auch ganz wichtig ist, dass es sich um eine Hochrisikoanlage handelt. Die 15,1% Rendite sind nur eine Prognose auf Basis bestimmter Annahmen. Die Rendite kann besser oder schlechter ausfallen. Mehr zu den zugrundeliegenden Annahmen auf der Indemo* Website.

Ich finde Indemo spannend, weil

  • das Produkt von Indemo* sich deutlich von den meisten hier im Blog vorgestellten Produkten anderer Plattformen unterscheidet. Ich probiere gerne neue Sachen aus um Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln
  • die Rendite – bei hohem Risiko – attraktiv ist. Selbst im jetzigen Umfeld stagnierender oder fallender Immobiliennachfrage scheint die Marge immer noch sehr hoch zu sein, da die Immobilienkredite mit sehr hohen Abschlägen auf den Wert erworben werden
  • ich hatte mehrfach ausführlich Gelegenheit mich mit dem Team von Indemo über das Produkt zu unterhalten, u.a. am Rande der Invest und ich habe sie auch in ihrem Büro in Riga besucht
  • meine Erfahrung bei verschiedenen Plattformen war, das gerade in der Anfangszeit hohe Renditen erzielbar waren, bevor sie sich dann über die Zeit normalisierte (Beispiele Bondora*, Finbee*)

Ich werde weiter hier im Blog und im Forum berichten, wie sich mein Indemo* Portfolio entwickelt. Nach 1-2 Jahren kann ich dann auch abschätzen, wie sich die Rendite entwickelt.

Übrigens ist Indemo von Anfang an in Lettland voll reguliert und auch im Register der BaFin gelistet.

Der Einstieg bei Indemo* ging relativ zügig. Für die Verifikation der Identität wird Veriff eingesetzt, dass man ja schon von einigen anderen Plattformen kennt. Dann noch diverse Fragen bzgl. der Anlageerfahrung beantworten.

Indemo* berechnet keine Gebühren von Anlegern.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Oktober 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite statistiken kreditvolumen oktober 2023
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Oktober 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Lendermarket*, Mintos* , Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Estateguru* führt auf neu vergebene Kredite ab dem 01.11.2023 Anlegergebühren ein. Die monatliche Gebühr von 0,05% ergibt ganz grob gerechnet eine jährliche Gebühr von 0,6% auf das Anlagevolumen. Alte Kredite sind weiter gebührenfrei. Mehr Details zur Estateguru Anlagegebühr und eine Diskussion dazu im Forum. Damit ist Estateguru neben Linked Finance eine der ganz wenigen P2P Plattformen, die von den Anlegern Gebühren für die Investition auf dem Erstmarkt erhebt.
  2. Bei Twino* sanken die Zinsen für neue Kredite aus den Philippinenvon 13% auf 12%.
  3. Die Einführung der neuen Bondora* Go&Grow Version verzögert sich, wie Bondora am 01.11. mitteilte.
  4. Bei Lendermarket* sind schon seit Wochen fast gar keine Auszahlungen möglich. Creditstar scheint in einer massiven Liquiditätskrise zu stecken. Das Risiko, dass die Anleger am Ende Ausfälle erleiden steigt m.E.. Umfangreiche Diskussion im Forum. Siehe auch den aktuellen Artikel von Oktaeder. Lendermarket hat seinen Sitz in Irland. Dort sind P2P Kreditplattformen unreguliert. Dennoch gibt es eine Oberaufsicht durch die irische Zentralbank, die eventuell eine Handhabe haben könnte, wenn sich die Werbeaussagen von Lendermarket von den tatsächlichen Erfahrungen der Anleger stark unterscheiden.
  5. Mintos* hat den Vertrieb einer ersten Eleving Anleihe durchgeführt. Diskussion dazu im Forum. Aus meiner Sicht fehlt der USP. Zumindest deutsche Anleger können die Anleihe ebensogut über ihren Broker kaufen. Das hat den Vorteil, dass sie dann direkt die Anleihe selbst im Portfolio haben statt eines Hilfskonstruktes und diese auch jederzeit wieder  über die Börse veräußern können.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im September 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite marktanteile statistiken september 2023
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im September 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Lendermarket*, Mintos* , Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Bondora* bereitet eine neue Version von Go&Grow vor. Am Produkt ändert sich dabei nichts. Es wird lediglich das Interface und die Handhabung neu gemacht. So sollen Einzahlungen über 700 Euro automatisch auf Go&Grow und Go&Grow unlimited verteilt. Den Transfer zwischen der Brieftasche und den Go&Grow Produkten wird es zukünftig nicht mehr geben.
  2. Bei Debitum* steigen im Zuge der „Autumn Wave“ Aktion, die im Oktober und November läuft, die Zinsen.
  3. Investly* konnte einen Erfolg im Inkasso erzielen. 6 Jahre nach Ausfall der Forderung hat ein polnisches Gericht in dem Fall entschieden und daraufhin hat der Kreditversicherer gezahlt. Lang hat’s gedauert, aber das Ergebnis ist durchaus zufriedenstellend.
  4. Die japanische Firma Crowd Credit hat angekündigt ihr Investment auf Estateguru*, deutlich zu steigern. Bis zu 10 Mio. Euro sollen investiert werden.
  5. Bei Mintos* ist derzeit die Zinsentwicklung uneinheitlich. Bei einigen Kreditunternehmen steigen die Zinsen bei neuen Angeboten leicht, Bei anderen sinken sie. Rund 14,5% bis 15% sind bei einigen als gut einzuschätzenden Kreditunternehmen drin.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im August 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite statistiken marktanteile august 2023
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im August 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Bondora* hat für ausgewählte Anleger das Einzahlungslimit für August auf 10.000 Euro erhöht. Nur wer ein entsprechendes Email erhalten hatte konnte im August mehr investieren als die „normalen“ 700 Euro. Ebenfalls Gegenstand der Diskussion zu Bondora waren wieder diverse IT-Probleme mit denen die Anleger in den letzten Wochen konfrontiert waren, vor allem im Reporting.
  2. Debitum* hat neue Eigentümer: Henrijs Janson (CEO) und Ingus Salmiņš.
  3. Im Twino Forum diskutieren Anleger die Vorteile und Nachteile eines Invests in Twino* Immobilienkredite. Insbesondere werden einige Details der Vertragsgestaltung diskutiert und kritisch hinterfragt.
  4. Creditstar hat einen erheblichen Teil der überfälligen Zahlungen bei Mintos* bezahlt. Trotzdem ist die Liquidität bei Creditstar m.E. weiter als kritisch einzuschätzen. Bei Lendermarket z.B. sind weiterhin Beträge sehr lange (mehrere Wochen bei mir) in den Pendings.
  5. Peerberry* hat angekündigt die Zinssätze ab 05. September leicht zu senken.