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Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im September 2022

4. Oktober 2022 von P2P-Kredite.com

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im September 2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Archover*, Assetz Capital*, Bondora*, Bulkestate*, Credit.fr*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Linked Finance*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Reinvest24*, Robocash*, Soisy*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

Bei Viainvest* sind die Zinsen von 12% auf 13% erhöht worden.
Gegen den Trend sinkt das Zinsniveau auf der Plattform Moncera*.
Revo Technologies hat bei Mintos einen größeren Betrag der ausstehenden Zahlungen geleistet.
Mintos* hat das quartalsweise Update der Risk Scores veröffentlicht.
Estateguru* hat am letzten Wochenende die Website überarbeitet. Wirklich besser oder schneller scheint die Website laut Forum Feedback aber (bisher) nicht zu laufen. Estateguru sagt sie arbeiten noch dran.
Auch bei Bondora*, bemängeln sie IT Probleme, konkret mit der Cashflow Anzeige.
Bei Swaper* wird bemängelt, dass man sich auf den Autoinvest nicht verlassen kann. Trotz vieler neuer Kredite investiert er nicht.
Ein weiteres Diskussionsthema im Forum waren die durch die Steuerpläne der britischen Regierung verursachten Einbrüche des Pfundkurses. Dieser hat sich allerdings inzwischen wieder etwas erfolt, nachdem die Regierung zurückgerudert ist.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im August 2022

2. September 2022 von P2P-Kredite.com

Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im August 2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Archover*, Assetz Capital*, Bondora*, Bulkestate*, Credit.fr*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Linked Finance*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Reinvest24*, Robocash*, Soisy*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

Bei Viainvest* verlief die Umstellung auf Asset Backet Securities sher chaotisch. Es gab massive IT Probleme: Kontostände wurden falsch angezeigt. Zu dem hat Viainvest ohne Vorankündigung die „Initialize Buyback“ Funktion ersatzlos abgeschafft, was für die Credit Lines eine deutliche Verschlechterung der Anlagebedingungen aus Sicht der betroffenen Anleger darstellt. Mehr dazu im Forum.
Für Neukunden bietet Bondora* kein Go&Grow Klassik mehr an, sondern nur noch Go&Grow unlimited.
Income Marketplace* hat die Obergrenze für Zinsen von 12 auf 15% hochgesetzt.
Der Seedrs* Verkauf an Republic ist durch. Sowohl die Seedrs Anteilseigner haben dafür gestimmt als auch ein Gericht hat dem Procedere zugestimmt. Die Seedrs Shareholder erhalten den Kaufpreis für ihre Anteile heute (zumindest die Cash-Komponente, je nach Größe ihres Anteils werden einige Shareholder auch teilweise mit Republic Aktien bezahlt.) . Seedrs als Marke bleibt erhalten. Hier der CEO zu Verkauf und Ausblick.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Juli 2022

2. August 2022 von P2P-Kredite.com

Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Juli 2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Ablrate*, Archover*, Assetz Capital*, Bondora*, Bulkestate*, Credit.fr*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Linked Finance*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Reinvest24*, Robocash*, Soisy*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

Bei Mintos* läuft es für die Anleger weiterhin nicht rund. Die Kredite von Creditstar und ID Finance wurden „restruktuiert“, also der Zahlungsplan verändert und die Rückzahlungen in die Zukunft verschoben (bis Jahresende) im Gegenzug gegen höhere Zinsen.
Auch bei Viventor läuft es weiter chaotisch. Zeitweise war der Login nicht möglich, da Viventor anscheinend vergessen hatte die Domainregistrierung zu verlängern. dann konnten sich die Anleger zwar über etwas Geld aus Rückzahlungen der ausgefallenen Aforti Kredite freuen. Wer das nicht mitbekommen hat oder nicht direkt das Geld abgehoben hat, für den könnte gelten wie gewonnen so zerronnen, sobald die unsägliche Account Maintenance Fee von Viventor zuschlägt.
In UK wurden neue Regulierungs Richtlinien [1,2] von der FCA veröffentlicht. Es wird erwartet, dass diese das geschäft für die Anbieter deutlich aufwändiger und damit kostenintensiver machen. Die erwarteten erhöhten Kosten wurden von Ablrate als ein Grund genannt, die Plattform zu schliessen. Es werden bei Ablrate keine neuen Kredite mehr vergeben, die laufenden Kredite sollen bis zum Ende bedient werden.

Marktanteile der P2P Kredite Anbieter nach Neuvolumen im Juni 2022

11. Juli 2022 von P2P-Kredite.com

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredit Marktplätzen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Juni 2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

Bei Mintos* dreht sich fast alles um die Umstellung auf die Schuldverschreibungen (Notes). Seit 01.07.2022 werden nur noch die neuen Schuldverschreibungen angeboten. Sehr viele Fragen drehten sich vor allem um die Ansässigkeitsbestätigung und die Quellensteuer.
Aktuell bietet Mintos* einen attraktiven Neukundenbonus von 50 EUR plus 1% Cashback auf Investitionen in den ersten 90 Tagen. Dazu über diesen Mintos* Link anmelden und vor dem 31.07.22 mindestens 1000 EUR einzahlen und investieren. Wer schnell ist und noch vor dem 18.07. in die Aktion mit den DelfinGroup Schuldverschreibungen investiert bekommt bis zu 3% Cashback on Top. VOR dem Invest muss die Teilnahme unter „Aktionen“ aktiviert werden. Bei 1000 EUR Invest sind somit für Neukunden in Summe 90 EUR Bonus möglich (50+10+30).
Iuvo Group*verlagert den Firmensitz von Estland nach Bulgarien
Landex* hat einen Crowdinvesting Pitch auf Seedrs* angekündigt
Auch Reinvest24* wirbt aktuell mit einem Neukundenbonus

Marktanteile der P2P Kredite Anbieter nach Neuvolumen im Mai 2022

5. Juni 20223. Juni 2022 von P2P-Kredite.com

Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Mai 2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

Bondora* hat das Produkt Go&Grow Unlimited breit ausgerollt mit bis zu 4% Zinsen. Diskussion dazu
Lendsecured* wurde in Lande umbenannt.
Landex* hat angekündigt sich nur noch auf Farmland zu fokussieren und keine Wald- und Biodiversityflächen mehr anzubieten. Zudem wurde am Zweitmarkt der maximale Aufschlag auf 50% begrenzt.
Bondora* hat in größerem Umfang alte Forderungen verkauft. Das generiert Inkassozahlungen, macht andererseits wegen der hohen Abschreibungen die betroffenen Anleger nicht glücklich.
Bei Mintos* läuft es nicht so ganz rund. Die Anleger erleben schlechte technische Reaktionszeiten des Systems, haben jede Menge Fragen zur Quellensteuer bei den neuen Mintos Schuldverschreibungen, finden die Gutschriften bei den Cashback Aktionen unübersichtlich. Diese und viele andere Diskussionen im Mintos Forum verfolgen.
Bei Finbee* steigt nordIX als institutioneller Investor ein.
Bondora* stellt das Geschäftsergebnis 2021 vor. Bondora ist im 5. Jahr im Folge profitabel und macht 2021 6,7 Mio. Euro Gewinn.
Frankreich: October übernimmt den Konkurrenten Credit.fr
Bei Moncera* sind die Zinsen leicht gestiegen. Moncera* wirbt jetzt mit bis zu 10% Zinssatz.
Bei Viainvest* stiegen die Zinsen für neue Kredite von 11 auf 12%. Zudem gibt es vom 01.06.22 bis zum 10.06.22 ein Prozent Cashback.
Estateguru* schliesst die Crowdinvesting Runde auf Seedrs* ab und erhält 1,55 Mio. EUR von 1400 Anlegern.

Mintos Schuldverschreibungen sind live – ein erster Blick auf das neue Angebot

25. Mai 2022 von P2P-Kredite.com

Wie angekündigt hat Mintos* heute das neue Produkt Schuldverschreibungen gelauncht und die ersten Schuldverschreibungen sind jetzt live. Ich werde in diesem Artikel nicht auf die Hintergründe eingehen warum Mintos von „Ansprüchen“ auf „Schuldverschreibungen“ umstellt (ganz kurz es hängt mit der Regulierung zusammen, die Details füllen inzwischen 13 Seiten Diskussion im Forum).

Auf dem Primärmarkt können Anleger die neuen Schuldverschreibungen sehen und auswählen durch einen Klick links oben auf Schuldverschreibungen

Screenshot 25.05.2022; draufklicken für größere Ansicht

Aktuell sind Schuldverschreibungen der Kreditunternehmen Eleving Group, CashCredit and Sun Finance gelistet. Sukzessive werden weitere dazu kommen, sobald sie die erforderlichen Wertpapierprospekte veröffentlicht haben. Mit einem Klick auf die ISIN sieht man die Details zum betreffenden Schuldverschreibungspaket. Die meisten Parameter spiegeln die Angaben bei den bisherigen Krediten, es gibt aber auch neue Parameter wie z.B. Tilgungsfaktor.

Screenshot 25.05.2022; für größere Ansicht draufklicken

Was ist jetzt zu tun?

Wer in die Notes investieren will, sollte wissen dass Mintos 20% Quellensteuer einbehalten muss. Diesen Satz können deutsche Anleger auf 10% senken, wenn sie die folgenden Schritte durchführen:

Formular Ansässigkeitsbescheinigung herunterladen, ausfüllen und an das Finanzamt schicken
Die vom Finanzamt bestätigte Ansässigkeitsbescheinigung bei Mintos hochladen
Sobald Mintos die hochgeladene Bescheinigung verarbeitet und akzeptiert hat gilt der reduzierte Quellensteuersatz (aber nicht rückwirkend!)

Es gibt seitens der Anleger sehr viel Informationsbedarf, dem Mintos mit einer veröffentlichten Q&A Liste begegnet.

Dennoch scheint Mintos nicht alle Anleger von dem neuen Produkt überzeugen zu können. In einer aktuellen Umfrage im Forum sagen 55% der Teilnehmer, dass sie in Reaktion auf die Umstellung auf die Notes (Schuldverschreibungen) ihr Investment bei Mintos ab Juli komplett einstellen werden. Weitere 24% sind sich noch nicht sicher wie sie verfahren wollen.

Ähnliche Stimmen gibt es auch aus der Anlegerschaft in anderen Ländern. Sollten diesen Worten auch Taten folgen könnte dies zu einer erheblichen Reduzierung der finanzierten Volumen auf Mintos in den nächsten Monaten führen.

Vermutlich profitieren dann andere P2P Marktplätze, die Kredite derselben Kreditunternehmen listen, von einem Zustrom von Anlegern wie z.B.

Lendermarket* (Creditstar Kredite bis 16% Zinsen, 1% Cashback bei Anmeldung über diesen Link)
Esketit* (Creamfinance Kredite bis 14% Zinsen)
Moncera* (Placet Group Kredite bis 10% Zinsen)
Afranga* (Stik Credit Kredite bis 14% Zinsen)
Bondster*

Zudem wird es spannend, wie sich die Marktlage auf dem Mintos Zweitmarkt bis zu 30. Juni entwicklet. Nur noch bis zu diesem Datum sind die bisherigen Kredite dort handelbar. Wer einen Anspruch nicht vorher noch verkauft muss ihn dann bis zur älligkeit halten. Bei langlaufenden Krediten können das viele Jahr sein. Wollen also Anleger einen harten Schnitt und ihr Mintos Portfolio komplett auflösen müssten sie bald handeln. Möglicherweise wird dies zu einem Überangebot auf dem Zweitmarkt und Preisdruck führen => steigende Abschläge => steigende Verfallsrendite für Käufer. Es könnte also spannend werden.

Marktanteile der P2P Kredite Anbieter nach Neuvolumen im April 2022

3. Mai 20223. Mai 2022 von P2P-Kredite.com

Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im April 2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Ablrate*, Archover*, Assetz Capital*, Bondora*, Bulkestate*, Credit.fr*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Dofinance*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Linked Finance*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Reinvest24*, Robocash*, Soisy*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

Bondora* hat für erste Anleger Go&Grow Unlimited gestartet. Darauf gibt es allerdings nur 2% Zinsen. Diskussion dazu
Es sind erste Prospekte zum kommenden Mintos Notes Produkt online einsehbar. Diese bedingen für die Anleger eine 20% Quellensteuer die durch eine Ansässigkeitsbestätigung reduziert werden kann. Eine Diskussion zu den möglichen Auswirkungen ist hier. Einige Anleger erwarten niedrigere Zinsen und eine sinkende Nachfrage auf dem Zweitmarkt für die alten Kredite.
Bei Landex* gibt es jetzt 0,5%-2% Cashback für größere Investments
Bei Seedrs* lauft aktuell ein neuer Funding Pitch* für Estateguru Anteile. Aktuell ist er im Overfunding. 904 Investoren haben bisher 1,1 Mio. EUR finanziert.
Bei Auxmoney endet eine Ärä. Nach 15 Jahren wird Auxmoney ab dem 01.06.2022 das Neugeschäft mit Privatanlegern einstellen und sich voll auf institutionelle Anleger bei der Finanzierung der Kredite stützen. Diese finanzierten auch schon in den letzten Jahren einen Großteil (im Herbst 2019 ca. 80%, zuletzt vermutlich >90% des Neukreditvolumens. Auxmoney schreibt dazu ‚Neue Investmentstrukturen mit institutionellen Investoren ermöglichen es uns, die entstehenden Vorteile in Form von noch flexibleren und günstigeren Krediten langfristig und planbar an Kreditsuchende bei Auxmoney weiterzugeben.‘. Für Auxmoney ist dieser Schritt sicher positiv, da das Geschäft mit sehr langfristig orientierten institutionellen Anlegern wie z.B. Pensionsfonds und Versicherungen besser steuerbar und günstiger finanzierbar ist. Auxmoney folgt damit dem Beispiel zahlreicher anderer ehemaliger P2P Plattformen wie u.a. Zopa, Lending Club, Funding Circle, Landbay, Fellow Finance.
Bei Reinvest24* gibt es 1% Cashback für Investitionen vom 25.04. bis. 16.05.. Bedingung sind 1000 EUR Mindestanlagebetrag.

Aus 4900 Euro in 30 Tagen 5300 Euro gemacht auf Mintos

22. April 202221. April 2022 von P2P-Kredite.com

Im 2. Halbjahr 2019 hatte ich mein Invest bei Mintos aufgelöst. Das Zinsniveau war mir zu niedrig für das eingegangene Risiko. Zuvor hatte ich seit Anfang 2015 fünf Jahre lang sehr profitabel dort angelegt. Auch nach der Auflösung hatte ich meinen Mintos Account weiter, der Kontostand war halt nur bei Null.

Mitte März kam dann die Nachricht, dass das Mintos Kreditunternehmen Planet42 ein Cashback von 10% auf alle Invests anbietet. Für mich der Anlass wieder einzusteigen. Ich hab 4900 Euro eingezahlt und diese komplett in Planet42 Kredite investiert. Ja ich weiß: Klumpenrisiko, weil keine Diversifizierung. Aber ich hatte auch nie vor diese Kredite langfristig zu halten.

So bin ich vorgegangen:

Ich habe am 22.03. die 4900 Euro in Planet42 Kredite mit einer Laufzeit von 30+ Monaten und 14,5% Zinsen investiert. Ich habe mich also bewusst gegen die 15%+ Kredite entscheiden da diese viel längere Laufzeiten hatten (ca. 50+ Monate). Mein Grund war, dass ich davon ausging, dass die kürzeren schneller wieder auf dem Zweitmarkt veräußerbar waren.

Die gekauften Kredite habe ich dann mit 1,1-2,1% Abschlag auf den Zweitmarkt gestellt. Da die Verkaufsgebühr bei Mintos 0,85% beträgt, erwirtschaftete ich also bei 2,1% Abschlag rund 7% Gewinn (10% Cashback – 2,1% Abschlag- 0,85% Verkaufsgebühr). Solange die Planet42 Aktion noch lief ist natürlich wenig verkauft worden, da es zum einen andere Verkäufer mit höheren Abschlägen gab, aber auch der Cashback auf dem Primärmarkt für Anleger attraktiver war. Aber kleiner Beträge (so 10-20 Euro Tag) verkauften sich erstaunlicherweise. Diese habe ich zum einen direkt wieder in Planet42 Kredite gesteckt, zum anderen in Creditstar Kredite. Sowohl finnische mit 14% und gut 6 Monaten Laufzeit als auch estnische mit 15% und 30+ Monaten Laufzeit. Auf erstere gab es 1% Cashback auf letztere 2% Cashback zu der Zeit.

Nach Ende der Planet42 Cashback Aktion am 27.0.3 verkauften sich die angebotenen Planet42 Kredite auf dem Zweitmarkt wie erwartet besser. Die Rückflüsse hab ich dann sowohl in die oben genannten Creditstar Kredite als auch als deren Aktion vorbei war, in lettische DelfinGroup Kredite mit 12,5% (kleiner 8 Monate Laufzeit) und Mogo (Eleving Group) Kredite im Balkan mit 15% (kleiner 12 Monate Laufzeit) investiert. Alles per Autoinvest („eigene automatisierte Strategie) also kein Zeitaufwand. Einmal hab ich zufällig auf dem Zeitmarkt einige Restkredite mit 20+% Verfallrendite gesehen, die hab ich manuell gekauft.

Am 13.04. hat Planet42 überraschenderweise eine erneute Cashback Aktion auf dem Zweitmarkt gestartet. In Reaktion darauf hab ich die Abschläge meiner zum Verkauf angebotenen Kredite auf 3,7-4,4% hochgesetzt, damit sie weiter Absatz fanden.

Nach nun 30 Tagen ist mein Kontostand auf 5.314,95 Euro gewachsen. Dazu zählen müsste ich eigentlich noch rund 60 Euro aufgelaufene aber noch nicht ausgeschüttete Zinsen, da die meisten der Kredite noch nicht den monatlichen Zahlungstermin erreicht haben. Das initial erwähnte Klumpenrisiko habe ich auch schon stark reduziert, da bereits die Hälfte der Planet42 Kredite wieder verkauft sind und das Geld auf andere Kreditunternehmen verteilt ist. Ich rechne damit, dass in weiteren 30 Tagen der Rest meiner Planet42 Kredite verkauft ist.

Wegen der laufenden Anpassung an die neue Regulierung nimmt Mintos derzeit keine neuen Anleger auf. Aber einige, der dort vertretenen Kreditunternehmen haben ihre eigenen P2P Plattformen, die ein vergleichbares Kreditangebot bieten:

Lendermarket* (Creditstar Kredite bis 16% Zinsen, 1% Cashback bei Anmeldung über diesen Link)
Esketit* (Creamfinance Kredite bis 14% Zinsen)
Moncera* (Placet Group Kredite bis 9% Zinsen)
Afranga* (Stik Credit Kredite bis 14% Zinsen)