Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Februar 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite statistiken februar 2023
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Februar 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Esketit* senkt zum 08.03. die Zinsen auf 11%.
  2. Bei Bondora* gab es im Zuge der Umstellung auf nur noch Go&Grow in den letzten Tagen einiges an Anzeigeproblemen im User-Interface. Das sorgte für erhebliche Verwirrung bei den betroffenen Anlegern. Mehr dazu im Bondora Forum.
  3. Bei Mintos*  gab es zwar Neuigkeiten zu den ausgefallenen Krediten des Kreditunternehmens Wowwo, allerdings schlechte – Mintos ist mit der Eintreibung nicht weitergekommen, da ein Schiedsgericht die Klage nicht zur Verhandlung angenommen hat.
  4. Das Kreditunternehmen Planet42 (ebenfalls bei Mintos) hat eine sehr kräftige Finanzspritze erhalten.
  5. Robocash* hatte am 08.02. die Zinsen gesenkt. Je nach Kreditlaufzeit betragen diese nun 8-12%.
  6. Bei Peerberry* gibt es einen neuen Anbahner mit Immobilienkrediten in Spanien.
  7. Bei Debitum Network* hat Evergreen die Zinsen erhöht.
  8. In meinem Seedrs* Portfolio steht ein sehr positiver Exit an.
  9. Nachdem die Neobank Revolut für das Jahr 2021 erstmals Profitabilität vermeldete, fragen sich Anleger aus dem Crowdinvestment, was das nun für den Wert ihrer Revolut Anteile bedeutet.

Bei dieser deutschen Bank gibt es wieder 3 Prozent Zinsen für das Tagesgeldkonto!

Noch Ende letzten Jahres gab es kaum Zinsen auf Tagesgeld. Doch seitdem geht die Zinsentwicklung rasant nach oben. Seit heute gibt es von einer Bank mit deutscher Einlagensicherung 3% für Tagesgeld. Jetzt IKB USD Tagesgeldkonto* eröffnen. Dazu einfach das Formular (Privatkunden > Geld anlegen in US Dollar) ausfüllen. Weiter geht es dann mit Postident. Allerdings ist zu beachten, dass es die 3% nur für ein in US$ geführtes Tagesgeldkonto gibt. D.h. es gibt ein Wechselkursrisiko, sollte der EUR gegenüber dem US$ steigen. Es gilt eine Mindestanlage von 5.000 US$ (ca. 4.685 EUR). Wer lieber in EUR anlegt: Die IKB hat auch ein EUR Tagesgeldkonto. Dort gibt es aktuell 2,25% für Neukunden. Allerdings gilt dieser dann auch nur für 3 Monate. Ist aber auch kein Problem, denn in 3 Monaten werden die Zinsen vermutlich weiter gestiegen sein, d.h. es gibt attraktive Angebote von anderen Banken. Im Forum wird in diesm Thread diskutiert, wo man aktuell am besten Geld parkt. Tagesgeld-Hopping ist back. Jedenfalls würde ich aktuell Geld nicht länger als maximal 6 Monate festlegen und selbst da vermute ich, dass man mit einer Tagesgeldanlage besser fährt als mit 6 monatigem Festgeld. Das IKB Konto wird online geführt, die Bank ist aber bei Fragen gut telefonisch erreichbar von Mo-Fr. 8-20 Uhr.

Natürlich ist das alles kein Grund in Euphorie zu verfallen, denn die Inflation ist weiter sehr hoch. Zuletzt wurden 8,7% Inflationsrate für Februar gemeldet. D.h. real verliert der Anleger bei einer Tagesgeldanlage Kaufkraft, solange die Inflation so hoch bleibt. Dennoch ist es natürlich besser das Geld liegt zu 3% verzinst auf dem Tagesgeldkonto als unverzinst auf dem Girokonto. Tagesgeld sollte meines Erachtens nicht als Geldanlage gesehen werden sondern als Parken einer Rücklage, die unerwartet auftretende kurzfristige Ausgaben abdecken können muss. Üblicherweise gibt es die Daumenregel von maximal 2-3 Monatsgehältern.

Da es hier im Blog primär um P2P Kredite geht, hier einige ausgewählte höher verzinste Angebote für risikoreichere Anlagen in P2P Kredite:

  • Mintos* je nach Kreditunternehmen, z.B. 14-14,5% für Delfin Group, 15-15,5% für Eleving, (laufzeitabhängig, deutschsprachige Nutzeroberfläche verfügbar)
  • Swaper* 14% Zinsen (deutschsprachige Nutzeroberfläche verfügbar)
  • Viainvest* 13% Zinsen
  • Peerberry* 11-12% Zinsen (deutschsprachige Nutzeroberfläche verfügbar)
  • Esketit* 11% Zinsen (deutschsprachige Nutzeroberfläche verfügbar)

 

Heavyfinance Agrarkredite zahlen Erlöse aus CO² Zertifikaten statt Zinsen

Heavyfinance* ist eine P2P Plattform auf der Anleger Kredite an Landwirte vergeben können, die oft mit Farmmaschinen besichert sind.  Unlängst hat Heavyfinance* einen neuen Typ von Krediten ins Angebot genommen, den sie „Green Loans“ getauft haben. Die Idee: die Landwirte bewirtschaften ihre Felder mit klimafreundlichen Methoden (‚Carbon farming‘) . Dabei wird der CO Ausstoß vermindert, so dass sie CO² Zertifikate erhalten. Die Anleger können gezielt in Kredite investieren, die zum Klimaschutz beitragen (‚Carbon investing‚).

Anders als in den ’normalen‘ Krediten bekommt der Anleger keine Zinsen, sondern erhält neben der Rückzahlung des Kredites einen Anteil aus den Erlösen aus dem Verkauf der CO² Zertifikate.

heavyfinance carbon
Abbildung: Beispiel eines Tilgungs- und Zahlungsplanes eines Green Loans

Wie das Bild des Beispielkredites illustriert, handelt es sich um eine sehr langfristige Anlage. Zwar wird der Kreditbetrag binnen 3 Jahren zurückgezahlt, aber die Erlöse aus dem Zertifikateverkauf fließen bis ins 10. Jahr. Die jährliche Rendite prognostiziert Heavyfinance* mit 17% bis 56%, sie ist abhängig vom Preis der CO² Zertifikate.

Vorteile eines Invests in Green Loans:

  • Unterstützung von klimafreundlichen Maßnahmen
  • Hohe Rendite, wenn alles so klappt, wie von Heavyfinance prognostiziert

Nachteile eines Invests in Green Loans:

  • Keine fixe Verzinsung, es besteht das Risiko, dass die Prognosen von Heavyfinance zu optimistisch sind
  • Sehr langfristige Anlage
  • Neues Modell, bisher keine Erfahrungswerte

Der Landwirt hat übrigens ein Eigeninteresse, dass die CO²-Zertifikate erteilt und vermarktet werden können, denn er partizipiert auch. In den ersten 7 Jahren erhält er 60% der Erlöse daraus (der Anleger 40%) und im Jahr 7-10  80% der Erlöse (der Anleger 20%).

Ich habe bei Heavyfinance*  nachgefragt, wie sie dem Risiko begegnen, dass der Landwirt nach Krediterhalt die Klimamaßnahmen nicht durchführt und so keine Zertifikate vermarktet werden können. In dem Fall muss der Landwirt in dem Vertrag zwischen Heavyfinance und ihm vereinbarte Zinsen zahlen.

Die Zertifikate werden übrigens nicht an einer Börse gehandelt. Heavyfinance* teilte mir auf Anfrage mit, dass sie planen diese an CO² Zertifikat Händler zu verkaufen, die bereits heute mit großen Mengen von CO² Zertifikaten handeln. Eine weitere Möglichkeit sei der Direktverkauf an ausgewählte große Unternehmen.

Ich finde die Entwicklung spannend. Ich werde diese Kreditart nicht in mein eigenes Portfolio nehmen, da mir 10 Jahre Anlagehorizont zu lang sind, aber ich werde mit großem Interesse verfolgen, wie sich die Green Loans bei Heavyfinance* entwickeln und welche Zertifikaterlöse erzielt werden. Auch mehrere andere Anleger diskutieren im Forum gerade das Pro und Contra eines Invests in diese Green Loans. Gerne dort mitdiskutieren.

Die Green Loans sind übrigens auf der Projektübersichtsseite bei Heavyfinance* mit grünem Hintergrund versehen und somit leicht in der Übersicht zu finden.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Januar 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite statistiken januar 2023
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Januar 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Credit.fr*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Linked Finance*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Die Anzahl der ausgefallenen bzw. überfälligen Kredite bei der Plattform Estateguru* steigen deutlich an, vor allem Kredite aus Deutschland tragen dazu bei. Im Estateguru Forum diskutieren die Anleger die Situation und teilen ihre Erfahrungen mit ihren Portfolios. Estateguru hat die Neukreditvergabe in Deutschland ausgesetzt und konzentriert sich auf die Eintreibung der ausstehenden deutschen Kredite.
  2. Bondora* stellt zum 27. Februar die Produktlinien Portfolio Manager und Portfolio Pro ein und konzentriert sich ganz auf Go&Grow. Ausserdem kam die Nachricht, dass die Kreditvergabe in den Niederlanden wieder aufgenommen wurde. Diese war Ende letzten Jahres temporär gestoppt worden.
  3. Ich fliege zur Finfellas Konferenz* am 01.-02. Juni in Riga. Wer auch hin will kann noch bis zum 28.02. Tickets zum Early Bird Preis buchen*. Mit dem Code P2P-Banking-Finfellas gibt es noch zusätzlich 10% extra Rabatt oben drauf. Ich war 2019 auf der P2P Konferenz in Riga und habe damals auch im Blog über meine Eindrücke berichtet.
  4. Im Forum tauschen sich Anleger über aktuelle Geschäftsergebnisse aus.
  5. Bei Peerberry* gibt es noch bis 8. Februar 2% Cashback beim Invest in Crowdpear Immobilienkredite.
  6. Bei Hive5* ist mit Ruptela ein neuer Kreditanbahner dazugekommen.
  7. Bei Linked Finance* sind die Zinssätze zum 01. Februar erhöht worden.
  8. Wer statt dem Invest in P2P Kredite lieber auf Tagesgeldanlage setzt: Inzwischen bietet die Opelbank* auf dem Tagesgeldkonto 2,1% Zinsen. Natürlich mit 100Tsd Euro gesetzlicher Einlagensicherung. Noch höhere Zinsen bietet die IKB* Bank. Dort gibt es sogar 2,25% Zinsen, allerdings gilt der Zinssatz nur für bis zu 50.000 Euro. Deutsche Einlagensicherung.

Bondora setzt Alles auf Go&Grow, andere Produkte werden nicht fortgeführt

Die P2P-Kredite Plattform Bondora* hat heute bekanntgegeben, dass ab dem 27. Februar alles auf Go&Grow gesetzt wird, d.h. die Produkte Portfolio Pro und Portfolio Manager werden ab dem 27. Februar (also in einem Monat) eingestellt. Dabei war Bondora mit dieser „ursprünglichen“ Anlageform, bei der die Anleger individuelle Kredite für den Invest selektieren konnten, gestartet und groß geworden. Nach Einführung von Go&Grow im Jahr 2018 verlagerte sich über die Zeit der Anlageschwerpunkt jedoch immer mehr auf Bondora Go&Grow, auch weil die Anleger die fixe, gut kalulierbare Rendite wohl bevorzugten.

Bondora weist in der Mitteilung auch explizit darauf hin, wie unkompliziert die Geldanlage über Go&Grow ist. Tatsächlich lässt sich das Geld mit wenigen Klicks auf der Website (oder in der App) anlegen.

Bondora weist in der heutigen Ankündigung darauf hin, dass aktuell 96% aller Investitionen über Go&Grow getätigt werden. Dies ist allerdings auch eine Folge der sukzessiven Einschränkungen die Bondora bei der Nutzung von Portfolio Pro und Portfolio Manager vorgenommen hat. In den letzten Jahren war es kaum noch möglich relevante Summen über Portfolio Pro zu investieren, da Bondora nur noch 1€ Anteile dort zugeteilt hat. Kritiker des Go&Grow Produktes bemängeln, dass nicht erischtlich ist, wie die Perfomance (nach Ausfällen) der zugrundeliegenden Kredite ist.

bondora produktaenderungDer Zweitmarkt soll aber für die „alten“ Produkte fortgeführt werden.

Bondora* bietet bei Go&Gro bis zu 6,75% Zinsen (limitiert für Altkunden) bzw. in der Variante Portfolio Pro Unlimited bis zu 4% Zinsen (unlimitiert, für Bestandskunden und Neukunden).

Bondora ist einer der am längesten am Markt agierenden P2P Anbieter mit laut Website über 215.000 Anlegern. Es gibt wenige vergleichbare Plattformen die eine Anlage zu einem festen einheitlichen Zinssatz in P2P Kredite ohne Einstellmöglichkeiten anbieten. Dem Invest zugrunde liegen Verbraucherkredite, die Bondora über die eigene Website an Kreditnehmer in Estland, Finnland und Spanien vergibt. Letztes Jahr hatte Bondora diesen Service auch in den Niederlanden gestartet, später aber mitgeteilt dort sei er temporär ausgesetzt.

 

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Dezember 2022

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite statistik dezember 2022
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Dezember 2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Archover*, Bondora*, Bulkestate*, Credit.fr*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Linked Finance*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Bei Peerberry* gab es ein Datenleck. Daten von 20.000 Anlegern wurden geleakt. Betroffen sind Anleger, die sich vor dem April 2020 registriert haben.
  2. Viventor ist insolvent. Nach Bekanntwerden dauerte es einige Zeit bis der Insolvenzverwalter sich per Email bei den Anlegern meldete und diese aufforderte sich einzuloggen und Informationen zu sichern, da die Website eventuell abgeschaltet wird.
  3. Die Baltic International Bank in Lettland wurde zwangweise von der Aufsicht geschlossen. Da diese von Esketit* für Ein- und Auszahlungen verwendet wurde müssen Anleger darauf achten die neue Bankverbindung zu verwenden. Da die neu verwendete Bank in der Schweiz ist, haben die Anleger Erfahrungen ausgetauscht ob bei Ein- und Auszahlungen Bankgebühren anfallen. Fazit: Bei den meisten (aber nicht allen) genannten deutschen Banken fallen keine Gebühren an.
  4. Bondora* hat erneut eine größere Menge von Krediten, die im Inkasso waren, verkauft.
  5. Creditstar hat sein Versprechen gebrochen, die Zahlungsrückstände bei Mintos* bis zum 31.12 abzuzahlen. Nun soll dies stattdessen in einem Ratenzahlungsplan bis Mai 2023 erfolgen.
  6. Finbee* hat einen interessanten Kalkulator veröffentlicht. Ansehen.
  7. Ebenfalls bei Finbee* gibt es von Klix Kredite mit ungewöhnlichen Rückzahlungsmodalitäten. Anleger erörtern, ob dies hohe Renditen ermöglicht oder für Anleger nachteilhaft ist.
  8. Nach Erfahrung der Anleger ist es bei Lande* manchmal schwierig auf dem Erstmarkt Kredite zu bekommen. Diskutiert wird, ob man sich stattdessen auf dem Lande Zweitmarkt eindecken soll.
  9. Die britische Plattform Assetz Capital hat das Geschäft mit Privatanlegern am 15.12. eingestellt und will sich ausschliesslich auf institutionelle Anleger konzentrieren. Zur Unzufriedenheit der Anleger wurden für die Abwicklung der laufenden Kredite hohe Gebühren eingeführt und zudem die Laufzeiten zwangsweise verlängert.
  10. 41% der Anleger wollen ihr P2P Invest in 2023 aufstocken, 23% reduzieren, der Rest will die Zinsen reinvestieren.
  11. Lohnt sich Tagesgeld Hopping wieder?

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im November 2022

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite statistiken november 2022
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im November2022. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Archover*, Assetz Capital*, Bondora*, Bulkestate*, Credit.fr*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Linked Finance*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Soisy*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Bei Finbee* ist mir eine interessante Statistik zu den Inkassoresultaten aufgefallen.
  2. Twino* hat einen neuen CEO. Die Firma wird nun von Helvijs Henšelis geleitet.
  3. Maxcrowdfund* hat zunehmend Kredite aus Deutschland. Teilweise sogar mit 15-20% Zinsen.
  4. Afranga* Anleger sind unzufrieden mit dem Autoinvest und dem resultierenden Cashdrag. Afranga hat wohl nachgebessert aber die Situation scheint nicht besser geworden zu sein.
  5. Bei Swaper* sind Kredite aus Nordmazedonien dazu gekommen.
  6. Andreas hat getestet wie schnell er 90000 Euro Invest bei Esketit* über die Cashout Funktion auszahlen kann.
  7. Bei Plenti in Australien sind die Zinsen für 30tägige Anlage auf unerwartete Höchstände hochgeschnellt.
  8. Assetz Capital* hat die Abhebungen von den Access Accounts eingeschränkt.
  9. Bei Peerberry* gab es ein Datenleck. Wie Peerberry mitteilte sind alle Anleger betroffen, die sich vor April 2020 auf der Plattform registriert hatten. Die Daten der 20.000 Anleger werden im Internet zum Kauf angeboten. Anleger bei Peerberry sollen ihr Passwort ändern.
  10. Lendermarket* veranstaltet im Dezember eine neue Cashback Aktion.
  11. Für EU Anleger sank bei Debitum Network* die einbehaltene Quellensteuer ab 14.11. automatisch auf 5%. Für Schweizer beträgt sie 10% mit Ansässuigkeitsbestätigung und 20% ohne selbige.
  12. Go&Grow Anleger bei Bondora* sollten checken ob die Einstellungen stimmen. Aktuell ist bei vielen der automatische Transfer von der Brieftasche zu Go&Grow ungewollt deaktiviert.

Quellensteuer für P2P Anleger sinkt Mitte des Monats von 20% auf 5%

Durch ein neues Gesetz sinkt in Lettland die Quellensteuer die lettische P2P Plattformen von Anlegern aus der EU und der EEA (also auch aus Deutschland) einbehalten müssen von 20% auf 5%.

Die Quellensteuer, die u.a. Mintos* seit der neuen Regulierung einbehalten musste war sehr unbeliebt bei deutschen P2P Kredite Anlegern. Sie konnte zwar durch vorlegen einer Steueransässigkeitsbescheinigung von 20% auf 10% gesenkt werden, aber dazu musste jährlich eine solche vom Finanzamt angefordert werden. Dieser ganze Papierkram entfällt ab dem 14.11.22 für das Invest in Mintos Schuldverschreibungen. Laut Mintos ist nur eine einmalige Auswahl des Landes, in dem der Anleger steueransässig ist, erforderlich und braucht nicht mehr jährlich wiederholt werden. Die neue Quellensteuer beträgt 5% und ist damit in D voll anrechenbar.

Auch wenn die Neuigkeit von Mintos angekündigt wurde betrifft das neue Gesetz natürlich alle lettischen Plattformen also z.B. auch Twino* oder Viainvest*.

Damit hat eine zweijährige Lobbyarbeit der lettischen Plattformen Früchte getragen und zu einer Vereinfachung für die Anleger beigetragen.