Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im August 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im August 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , Neofinance*, October*, Peerberry*, Profitus*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Bondora* hat für ausgewählte Anleger das Einzahlungslimit für August auf 10.000 Euro erhöht. Nur wer ein entsprechendes Email erhalten hatte konnte im August mehr investieren als die „normalen“ 700 Euro. Ebenfalls Gegenstand der Diskussion zu Bondora waren wieder diverse IT-Probleme mit denen die Anleger in den letzten Wochen konfrontiert waren, vor allem im Reporting.
  2. Debitum* hat neue Eigentümer: Henrijs Janson (CEO) und Ingus Salmiņš.
  3. Im Twino Forum diskutieren Anleger die Vorteile und Nachteile eines Invests in Twino* Immobilienkredite. Insbesondere werden einige Details der Vertragsgestaltung diskutiert und kritisch hinterfragt.
  4. Creditstar hat einen erheblichen Teil der überfälligen Zahlungen bei Mintos* bezahlt. Trotzdem ist die Liquidität bei Creditstar m.E. weiter als kritisch einzuschätzen. Bei Lendermarket z.B. sind weiterhin Beträge sehr lange (mehrere Wochen bei mir) in den Pendings.
  5. Peerberry* hat angekündigt die Zinssätze ab 05. September leicht zu senken.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Juli 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Juli 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , Neofinance*, October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Juni 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Juni 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , Neofinance*, October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im Mai 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

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Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im Mai 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , Neofinance*, October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Estateguru* erhält ECSPR Lizenz des Regulierers.
  2. Bei Reinvest24* wurden einige Immobilien neu bewertet und der Immobilienwert ist deutlich gestiegen. Da der Zweitmarkthandel dieser Objekte nicht ausgesetzt wurde konnten schnellentschlossene Käufer sich Schnäppchen sichern.
  3. Peerberry* veröffentlicht Geschäftsbericht für 2022 und erzielt Gewinn von 0,7 Mio. Euro (vs 0,3 Mio. Euro im Vorjahr). Peerberry* hat mehr als 69 Tsd verifizierte Anleger.
  4. Bondora* hat das Go&Grow Angebot wieder für alle Anleger geöffnet (vorher nur Altkunden) und außerdem die Einzahlungsobergrenze von 400 auf 700 Euro im Monat erhöht.
  5. Letzte Woche fand die Finfellas Konferenz in Riga statt. Siehe meinen Bericht zu diesem P2P Kredite Branchenevent.
  6. Mintos* hat den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht. Einige wesentliche KPIs: registrierte Anleger 503 Tsd, davon investiert 153 Tsd, assets under adminstration 576 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse in 2022 betrugen 9,19 Mio. EUR (minus 5,6% gegenüber 2021) und der Gewinn betrug 0,19 Mio Euro (gegenüber 2,5 Mio. Euro Verlust im Vorjahr).
  7. In meinem Seedrs* Portfolio hat ein Startup einen Exit geschafft. Cushon wurde verkauft. Mit meinen Anteilen habe ich im Schnitt (da ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten investiert bzw. nachgekauft hatte) ein Multiple von 3,45 erzielt, dass heisst mein Invest hat sich seit 2018/19/20/22 mehr als verdreifacht.

Mintos anleger

Werden wir bald ETFs bei Mintos kaufen?

Einzelne werden sich dunkel erinnern. Da war doch was. Richtig ETFs und Karten hatte Mintos* ja schon mal in der Planung und grob angekündigt. Aber jetzt ist es bald soweit. Also mit den ETFs, denn die Karten kommen nicht (zu wenig Marge dort).

Ich habe mit Elmars Ciganovics und mit Martins Sulte in Riga über die Pläne von Mintos gesprochen. Mintos* will noch in diesem Jahr die Produktpalette verbreitern und zwei weitere Anlageklassen seinen Anlegern anbieten nämlich ETFs und Anleihen. Mit der Lizenz nach MiFID II Regulierung erfüllt Mintos jetzt die Voraussetzungen um diese Anlageklassen zu vermitteln. Richtige viele Details gab es noch nicht, aber was ich verstanden habe, ist dass

  • zunächst ein eher kleines Spektrum an ETFs angeboten wird (zunächst eine Fondsgesellschaft)
  • Mintos keine Gebühren vom Anleger nimmt
  • die ETFs nicht über eine Börse sondern über eine Partner-Bank gekauft werden

Längerfristig denkt Mintos noch über weitere Anlageklassen in Ergänzung zu Krediten, ETFs und Anleihen nach.

Stellt sich mir die Frage: wer braucht das, also wer ist die Zielgruppe? Es gibt schließlich etablierte low cost broker. Und da mir keine schlüssige Antwort einfallen wollte, habe ich einfach Martins gefragt.

Aus Sicht von Mintos sind die Zielgruppe Anleger die bisher noch nicht in ETFs und/oder Anleihen investiert sind. Denen bietet Mintos* dann die Möglichkeit alle ihre Anlagen an einer Stelle zu verwalten. Also sprich: Mintos* baut darauf, dass unter seinen rund 500.000 Anlegern viele sind, die ein Angebot von Mintos nutzen würden um erstmals in ETFs oder Anleihen zu nutzen.
Es gäbe aber auch generell noch großes Potential. Während z.B. über 60% der amerikanischen Haushalte direkt oder indirekt am Aktienmarkt investiert seien, sei dieser Anteil in Europa nur gut bei 30%.

Zudem wird das Passporting der Lizenz Mintos in die Lage versetzen erstmals in weiteren Ländern auch sehr aktiv zu werben um neue Anleger zu gewinnen.

Ich bin weiterhin etwas skeptisch ob deutsche Anleger wirklich ihre ETFs bei Mintos kaufen werden, statt einen der vielen Low cost broker zu nutzen. Vielleicht liegen die Chancen eher in kleineren Märkten, wo sich noch nicht so ein breites Angebotsspektrum etabliert hat. Es wird sicher eine spannende Diskussion im Forum zu den Mintos ETF auch wenn es noch ein paar Monate dauert bis zu den ersten Erfahrungen.

mintos volumen
Mintos präsentiert sich stolz in der Rolle des Marktführers, verweist aber darauf, dass dieses Volumen winzig ist, wenn es in Relation zum Volumen gesetzt wird, das von Brokern wie z.B. TradeRepublic verwaltet wird.

Eindrücke von der Finfellas Konferenz in Riga

Ich bin zurück aus Riga. Dort war ich von Dienstag bis Freitag anlässlich der Finfellas Riga 2023 Konferenz. Die Konferenz für jemanden zusammenzufassen, der nicht dabei war, fällt mir diesmal sogar noch schwerer als bei der Vorgängerkonferenz vor vier Jahren. 4 Jahre sind vergangen in denen viel passiert ist. Corona natürlich, aber auch andere Ereignisse, die völlig unerwartet kamen (Black Swan Event) wie der russische Angriff auf die Ukraine. Ich verspürte bei aller Zuversicht und Optimismus auch ein gewisses Aufatmen, dass diese Krisen überstanden wurden und nicht zum Kollaps führten.

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Aber halt. Das klingt ja schon nach Analyse. Einsteigen sollte ich beim Anfang.

Für den Mittwoch vor der Konferenz hatte ich diverse Termine bei verschiedenen Plattformen geplant um mich in Gesprächen mit dem Management über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Das war etwas hektisch. Zwar ist Riga nicht gross, aber die Büros liegen doch etwas über die Stadt verteilt. So bin ich dann mit Ruftaxis von Bolt von Termin zu Termin gefahren. Ein Ei gelegt habe ich mir durch mangelnde Sorgfalt. An einer Adresse stand ich plötzlich ohne dass ein Büro oder ein Eingang zu sehen war. Kontakt mit der Plattform ergab, dass ich in der falschen Strasse gelandet war. Es gab eine zweite Strasse mit fast gleichem Namen in Riga und bei mir fehlte das „Maza“ für „Klein“. Also immer schön aufpassen, ob das Autovervollständigen auf dem Smartphone wirklich das gewünschte liefert und nicht etwas sehr ähnliches. Aber machte dann nichts. Ein Bolt und 15 Minuten Verspätung später war ich dann doch am richtigen Ort.

Am Mittwoch abend konnten sich dann die ersten Konferenzteilnehmer bei der Preparty auf der Büroterrasse von Viainvest warmlaufen. Wobei warmlaufen leider ironisch ist, denn obwohl der Tag super sonnig gewesen war, war es abends kalt und sehr windig. Drinnen lief das Networking aber super und es wurden Erfahrungen, News, Ideen und natürlich Klatsch ausgetauscht.

Am Donnerstag startete dann die Konferenz in einer m.E. sehr gut gewählten Veranstaltungslocation. Überhaupt war die Konferenz sehr gut geplant und organisiert. Geboten wurde eine Mischung aus Vorträgen, Panel Diskussionen, Demos und natürlich das wichtigste die informellen Gespräche in den Kaffeepausen. Ausserdem gab es zwei Bereiche mit Messeständen. Die meisten baltischen P2P Kredite Plattformen waren da, dazu Kreditunternehmen (loan originators), Dienstleister, Vertreter der Regulierungsbehörde und von Finanzinstituten sowie Blogger und Privatanleger. Wobei letztere diesmal im Vergleich zu 2019 deutlich in der Minderheit waren. Insgesamt würde ich die Teilnehmerzahl auf rund 250 bis 300 schätzen.

p2p konferenz riga finfellas 2023 panel

Mehrere der P2P Kredite Plattformen hatten ja im letzten Jahr die Lizenz der Regulierungsbehörde erhalten und so den Übergang aus dem lange Jahre unregulierten Geschäft in den regulierten Bereich vollzogen. So war eins der Hauptthemen auch die Vorteile die die Regulierung sowohl für Plattformen als auch für Anleger bringt, wie u.a. die Reduzierung der Betrugsrisiken, die Erhöhung der Transparenz durch verstärkte Informationspflichten oder auch die Verringerung des Risikos das Anleger in für ihre Bedürfnisse unpassende Produkte investieren.

Demgegenüber steht das die Erfüllung der Regulierungspflichten für Plattformen mehr Personal erfordert und somit die Kosten erhöht, was für sehr kleine Plattformen den Markteintritt erschwert. Insofern wird mit einer gewissen Konsolidierung gerechnet.

Wie schon geschrieben hat sich der Markt in den letzten 4 Jahren stark entwickelt und verändert, manche Diskussionen sind aber nahezu unverändert. Wie können Kreditausfälle verhindert werden. Antwort: Kreditausfälle gehören einfach dazu. Wer keine Kreditausfälle hat, lässt Geschäft auf dem Tisch liegen weil er zu wenig Risiken eingeht. nur wer zu viele Kreditausfälle hat, hat versucht zu unkontrolliert zu wachsen. Und wer erwartet, dass es gar keine Kreditausfälle geben darf, für den ist es vielleicht nicht die richtige Anlageklasse.
Nichts Neues in dieser Diskussion also. Das wussten doch alle Anleger schon vor vier Jahren. Oder?

finfellas konferenz 2023 exhibition

Auch die Diskussion über „vereinfachte“ Anlageprodukte, also nur noch klicken und investieren (one-click investing, autoinvest) statt manuelles Investieren ist nicht wirklich neu, aber zugegeben der Trend geht noch eindeutiger als vor 4 Jahren in diese Richtung auch wenn es bei den Plattformen gewisse Lernkurven und Anpassungen in der Produktstrukturierung geben musste.

Thema war natürlich auch das derzeitige Zinsumfeld. Für die Plattformen ist es nicht ganz einfach bzw. nicht im vollen Umfang möglich die Zinsen für Anleger im selben Maß zu erhöhen wie der Leitzins gestiegen ist, denn damit würde das zugrundliegende Kreditrisiko auch deutlich ansteigen.

Insgesamt schauen die Plattformen optimistisch in die Zukunft.

Und ich bin auch optimistisch und hoffe dass die Konferenz auch 2024 wieder stattfindet. Bis dahin!

p2p finfellas konferenz demo

 

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im April 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite marktvolumen april 2023
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im April 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Im April beklagten Bondora* Anleger diverse IT Probleme. Insbesondere wurde bei vielen unverlangt die automatische Umbuchung von der Brieftasche zu Go&Grow aktiviert.
  2. Mintos* Anleger bekamen die Rückzahlungen von dem russischen Kreditgeber Revo Technologies. Allerdings nur 65%, also 35% Abschlag, den Mintos vorher nie erwähnt hatte, obwohl dieser Umstand Mintos seit September 2022 bekannt war.
  3. Zwischen Reinvest24* und Kirsan gibt es offensichtlich Differenzen in der Zusammenarbeit.
  4. In der aktuellen Umfrage haben die Anleger Mintos* zur besten Plattform gewählt, gefolgt von Esketit*, Robocash* und Bondora*.
  5. Estateguru* bietet Neuanlegern in einer Frühlings Cashback Aktion derzeit 1% Cashback statt der üblichen 0,5% für Neukunden.
  6. Gegen die ehemaligen Direktoren der sich in Insolvenz befindenden Plattform Collateral wird in Großbritannien vor Gericht das Strafverfahren verhandelt. Ihnen wird vorgeworfen in unzulässiger Weise Einträge im Genehmigungsregister der FCA verändert zu haben, um den Eindruck zu erwecken, dass Collateral die erforderliche Genehmigung der FCA hat. Die Berichterstattung im verlinkten Blog erfolgt durch professionelle Journalisten die durch eine Spendensammlung der Crowd bezahlt werden.
  7. Der Geschäftbetrieb von Coinloan wurde durch eine Anordnung der Aufsicht gestoppt.
  8. Lendermarket* hangelt sich gefühlt von Cashback Aktion zu Cashback Aktion. Auf meine Fragen zu den Gründen für Verzögerungen bei Auszahlungen hat mir Lendermarket freundlicherweise ein Statement geschickt dass ich am 20.04. hier geteilt habe.

Marktanteile der P2P Kredite Plattformen im März 2023

Ich erhebe einmal monatlich die Neukreditvolumen von P2P Kredite Plattformen, da mir das einen guten Überblick erlaubt, wohin der Markt sich bewegt. Natürlich führt die Betrachtung einzelner Monate zu starken Schwankungen, aber ich mache das nun schon seit mehreren Jahren und finde es über die Zeit sehr aufschlussreich.
Wer weitergehende Parameter als nur das Volumen vergleichen will, findet hier einen interaktiven Vergleich der P2P Kredit Anbieter.

p2p kredite statistiken märz 2023
Tabelle: Statistiken Neukreditvolumen P2P Kredite im März 2023. Quelle: eigene Recherchen
Kreditvolumina wurden aus der lokalen Währung in Euro konvertiert um einen Vergleich zu erleichtern. Einzelne Zahlen sind Schätzungen.

Links zu den in der Tabelle aufgeführten Plattformen: Bondora*, Bulkestate*, Crowdproperty*, Debitum Network*, Esketit*, Estateguru*, Finansowo*, Finbee*, Folk2Folk*, Geldvoorelkaar*, Growly*, Heavyfinance*, Hive5*, Investly*, Iuvo Group*, Kuflink*, Kviku.Finance*, Landlordinvest*, Lendermarket*, Mintos* , October*, Peerberry*, Proplend*, Robocash*, Swaper*, Twino*, Viainvest*

Aktuelle News aus den letzten Wochen:

  1. Estateguru* hat die Zweitmarktgebühr für den Verkauf von Krediten von 2% auf 3% erhöht.
  2. Bei Bondora* hat die Abschaltung von Portfolio Pro und Portfolio Manager unverhofft neue Möglichkeiten für die wenigen Anleger die per API bieten geschaffen.
  3. Im Mintos Forum berichten Anleger über erfolgte Rückzahlungen der verspäteten Kredite von ID Finance, Creditstar Group und IDF Eurasia. Gerätselt wird nach welchen Kriterien Mintos Kreditunternehmen als ‚Vorübergehende Fälle‘ bei den Verspätungen einstuft.
  4. Viainvest* hat eine Erweiterung seiner Brokerlizenz bekommen und angekündigt auf dieser Basis seinen Autoinvest um Strategien zu erweitern.
  5. Lande* expandiert nach Rumänien. Im Forum diskutieren Anleger über zunehmende Verspätungen bei den Kreditrückzahlungen und fehlende Informationen der Plattform.
  6. Hive5* hat Zahlen zu den Geschäftsergebnissen des Kreditunternehmen Ekspres Pozyczka veröffentlicht.
  7. Bei Monefit* Smartsaver gibt es nun tägliche statt monatliche Zinszahlungen.
  8. Afranga* hat den Zinssatz auf 11% gesenkt.
  9. Die Crowdinvestment Plattform Seedrs* hat sowohl für den Erst- als auch für den Zweitmarkt die Gebühren erhöht.