P2P-Kredite.com

Zopa hat angekündigt zukünftig auch in Japan peer-to-peer Kredite anzubieten.

In Großbritannien feiert Zopa morgen heute seinen dritten Geburtstag. Später kamen Italien und der US Markt dazu, in dem sich Zopa mit den Wettbewerbern Prosper.com und Lending Club auseinandersetzen muß. Im Moment ist in Japan noch kein Wettbewerber aktiv - allerdings hatte Prosper im August 2007 die Expansion nach Japan über ein Joint Venture angekündigt.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit kurz zurückzublicken auf das Jahr in dem P2P Kredite über das Internet nach Deutschland kamen:

• Februar: In den USA führt Prosper.com viele Neuerungen ein und schließt Kreditnehmer mit sehr schlechter Bonität von der Kreditaufnahme aus.
  Im Nachbarland Niederlande startet Boober.nl als erster Anbieter dort.
• März: In Großbritannien erhält der Pionier Zopa.com weitere 12,9 Mio. Dollar Venture Capital.
  In Deutschland startet Smava.de den ersten deutschen Service für P2P Kredite.
• April: Fairrates startet in Dänemark
• Mai: Die Venture Capital Firma Earlybird investiert 4 Mio. Euro in Smava.
  In den USA startet Lendingclub, ein Konkurrent von Prosper. Zunächst ist Lendingclub nur für Facebook Nutzer geöffnet.
• Juni: Prosper erhält weitere 20 Mio. Dollar Venture Capital.
  PPdai startet in China.
• August: Smava öffnet sich für die niedrigeren Bonitäten G und H und führt den KDF-Indikator ein.
  Prosper Anleger sind zunehmend unzufrieden. Zopa führt die “Zopa Listings” ein.
  Boober wird in den Niederlanden von der Aufsichtsbehörde vorrübergehend zur Einstellung der Kreditvergabe gezwungen. Lendingclub erhält 10 Mio. VC.
  MyC4, ein Service der weltweit Kreditgebern die Vergabe von peer to peer Mikrokrediten an afrikanische Kleinunternehmern ermöglicht, wächst in der Beta-Phase kontinuierlich.
• September: Auch Kiva, Plattform auf der Mikrokredite zinslos an Kleinunternehmer in Entwicklungsländern vergeben werden, wächst deutlich und hat ehrgeizige Wachstumsziele.

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Gestern ist die US Website von Zopa live gegangen. Das Modell ist relativ ungewöhnlich. Anleger bekommen ein maximalen Zinssatz von 5,1% können aber auf Teile der Zinsen verzichten und einen niedriegeren Zinssatz festlegen (z.B. 3,8%) und mit der Differenz dann den Zinssatz senken, den der Kreditnehmer zahlt.
Eine Beschreibung erster Eindrücke gibt es bei Wiseclerk.com (in Englisch).

Das Wall Street Journal meldet, dass der Launch von Zopa in den USA nächste Woche stattfindet. Nach über einem Jahr Ankündigungen und Verzögerungen ist der US Start eine Partnerschaft zwischen Zopa und amerikanischen credit unions (etwa vergleichbar zu Genossenschaftsbanken). Diese versprechen sich die Gewinnung neuer Mitglieder (siehe auch diesen Artikel).

Das Konstrukt ermöglicht, das weder dem Anleger noch dem Kreditnehmer Gebühren berechnet werden. Zudem ist der Anlagebetrag abgesichert und die Rendite wird laut Artikel nicht durch Zahlungsausfälle von Kreditnehmern beeinflusst. Auf Anlegerseite handelt es sich daher eher um einjährige Festgeldanlagen.

Nach einigen Monaten Vorlaufzeit starten in Italien diese Woche gleich zwei Anbieter von Peer to Peer Krediten. Zopa.it betrieben von einem italienischen Lizenznehmer von Zopa und Boober.it als Joint Venture zwischen Boober und Centax.it.

Italien wird damit der erste europäische Markt sein, in dem zwei große Anbieter von P2P Krediten in direkter Konkurrenz um Kunden werben.

In Grossbritannien hat Zopa das im August angekündigte Zopa Listings Konzept jetzt gestartet. Zopa nähert sich damit der Darstellung und Abwicklung bei anderen P2P-Kredit Anbietern wie Prosper, Smava oder Boober an, denn jetzt können Anleger Informationen zu einzelnen Kreditsuchenden sehen - vormals war dies bei Zopa nicht möglich.

Ich hatte heute ein interessantes Telefonat mit einem Analysten, der für eine britische Firma arbeitet, die Studien für Banken erstellt. Eine der Fragen, um die es ging, war ob das Modell der Peer to Peer Kredite von Banken aufgegriffen werden könnte und für eigene Zwecke genutzt werden könnte.

Peer-to-peer Kredite bieten etwas was die meisten Bankprodukte nicht bieten: Human touch und die punktgenaue Steuerung des Verwendungszweckes der Kredite. Auch wenn letzteres sich in manchen Fällen potentiell als Illusion darstellen könnte, denn auf den meisten Plattformen wie Prosper und Zopa wird der angegebene Zweck nicht überprüft, so ist dennoch das Konzept marketingwirksam. Und mal ehrlich: Zwar ist die Anlage auf einem Tagesgelkonto sicher und bringt gute Zinsen, aber wirklich innovativ und sexy im Sinne der Ansprache junger Zielgruppen ist sie nicht.
Außerdem beschränkt sich der Kontakt zum Kunden bei einem Tagesgeldkonto auf den Zeitpunkt der Anlage, die Kontoauszüge und den Zeitpunkt der Auflösung des Guthabens. Im Gegensatz dazu bieten Peer-to-Peer Kreditplattformen eine Community und häufige Interaktionen, wenn der Betrag in kleinen Beträgen auf verschiedene Kredite verteilt angelegt wird.

Nun, selbst wenn sie wollten, könnten Banken aber vermutlich nicht einfach eine Peer-to-Peer Kreditplattform aufmachen. Es würde nicht zu ihrem Image passen und sie würden sich im Internet-Marketing schwerer tun als ein Startup. Mal abgesehen davon, dass sie Ihren eigenen Markt kannablisieren würden und immer noch nicht bewiesen ist, dass der Plattformbetreiber mit dem Konzept finanziell erfolgreich sein kann. P2P Kredit Plattformen sind vom Geschäftsvolumen auf Jahre hinaus nicht groß genug um eine Bedrohung für Banken darzustellen. Das Interesse der Banken ist aber dennoch groß, da die Banken evaluieren, welche Impulse sie für ihr Geschäft ableiten können.

In den USA haben credit unions (etwa vergleichbar zu Genossenschaftsbanken) Partnerschaften mit Zopa geschlossen. Die credit unions haben bisher ein eher verstaubtes Image und eine überwiegend ältere Klientel. Sie haben die Partnerschaft als Chance ergriffen junge Zielgruppen mit einem innovativen Ansatz anzusprechen und so Mitglieder zu gewinnen.

Wie jetzt in einem Preview (Vorschau) bekannt wurde, plant Zopa die Einführung von sogenannten Zopa Listings als neues Feature. Bisher waren Kreditnehmer bei Zopa ziemlich anonym und anders als bei Prosper und Smava konnten Anleger nicht gezielt einen Kreditnehmer auswählen, dem sie einen Kredit gewähren möchten.
Durch die Zopa Listings, deren Einführung Zopa für die nächsten Monate angekündigt hat, werden Kreditnehmer in der Lage sein, in Kreditanträgen ihren Kreditwunsch zu beschreiben, ihr Profil und Fotos zu veröffentlichen.

Die im Preview gezeigten Layouts zeigen z.T. eine sehr hohe Ähnlichkeit zum Design und Layout das Prosper nutzt. Auch einige Funktionalitäten, wie z.B. Questions & Answers sind ähnlich.

Deutsche Bank Research hat ein 4-seitiges Paper zum Status und Entwicklung der P2P Kreditplattformen veröffentlicht. Erwähnt werden Prosper, Zopa, Smava, Boober und Kiva.

Brad Slavin hat eine 15-seitige Zusammenfassung zu P2P-Krediten geschrieben: “Peer-to-Peer Lending - An Industry Insight“. Verglichen werden insbesondere Zopa.com und Prosper.com.